Warren Buffett’ın Hisse Senetleri: Berkshire Hathaway Portföyünde Neler Var?
Warren Buffett gibi bir yatırımcının hisse senetlerini takip etmek önemlidir, çünkü Berkshire Hathaway (BRKB) başkanı kazanan bir yatırım formülüne bağlı kalsa da, bu durmak anlamına gelmez.
2024’ün üçüncü çeyreğinde, Buffett’ın Berkshire şirketi devasa Apple (AAPL) hissesini %25 oranında azalttı ve iPhone üreticisinde 300 milyon hisseyle kaldı. Berkshire Hathaway ayrıca, diğer önemli Q3 hisse senedi işlemlerinin yanı sıra Bank of America (BAC) hissesini sattı.
2024’ün dördüncü çeyreğinde, Berkshire Hathaway Bank of America hisselerini satmaya devam etti; Sirius XM (SIRI) hissesini artırdı; ve Occidental Petroleum (OXY) ile VeriSign (VRSN), bir internet alan adı kayıt şirketi, hisselerini aldı.
Berkshire’nin Q4 hisse senedi alım satımı hakkında daha fazla detay, Şubat ortasında yapılacak olan 13F dosyasında gelecek.
Ocak 2025 itibariyle, Berkshire’ın portföyündeki en üst hisseler, 13F ve diğer düzenleyici dosyalarda takip edilen whalewisdom.com’a göre hisse sayısına göre aşağıdaki gibidir:
– Bank of America (BAC), 766.3 milyon
– Coca-Cola (KO), 400 milyon
– Kraft Heinz (KHC), 325.6 milyon
– Apple (AAPL), 300 milyon
– Occidental Petroleum (OXY), 264.3 milyon
– American Express (AXP), 151.6 milyon
– Chevron (CVX), 118.6 milyon
– SiriusXM (SIRI), 117.5 milyon
– Nu Holdings (NU), 86.4 milyon
– Citigroup (C), 55.2 milyon
Toplamda, Buffett ve ekibi, 300 milyar doların üzerinde değere sahip olan yaklaşık 50 hisseyi Berkshire’ın öz sermaye portföyünde yönetmektedir.
Berkshire Hathaway Yatırım Stratejisi
Apple hissesi, Berkshire Hathaway’nin portföyünde hisse sayısına göre ilk beş hisse arasında yer alıyor. Ancak piyasa değeri açısından açık ara birinci sırada.
Eylül ayının sonunda, Apple hissesi tam 69.9 milyar dolar değerindeydi.
Aslında, güçlü kazançları, getirileri ve yönetimi nedeniyle Apple’ı Warren Buffett hisselerinin simgesi olarak adlandırabilirsiniz.
En iyi Buffett hisseleri genellikle temettü arttırıcıdır. 50 yıldan fazla süredir temettü ödeyen Coca-Cola’yı ele alalım.
1965 ile 2023 arasında, Berkshire Hathaway’ın hisse senedi portföyü %19.8 bileşik yıllık kazanç sağladı. Bu, temettüler de dahil olmak üzere S&P 500 endeksinin %10.2’lik getirisinin neredeyse iki katıdır.
Uzun Vadeli Al ve Tut Stratejisi
Buffett, yıllarca hatta on yıllarca hisse senetlerine sahip kalarak bilinen bir al ve tut yatırımcısıdır. Ancak son zamanlarda hızlı bir devir olmuştur.
2020’den bu yana, yatırım efsanesi birçok finansal, ilaç ve havayolu şirketini satmıştır – ilk kez aldıktan kısa bir süre sonra.
Ancak, Buffett, kaliteli hisseleri uygun bir fiyata bulma ve satın alma – ve bunları uzun vadeli tutma – konusunu önceliklendirir. Bu pozisyonları zamanla sabırla oluşturur.
Buffett, Coca-Cola ve American Express’i birkaç on yıldır, Apple’ı ise 2016’dan bu yana elinde bulunduruyor.
Apple şu anda Berkshire’ın toplam öz sermaye portföyünün %26’sını oluşturuyor, 2016’da %6 idi.
Warren Buffett Yatırım Stratejisi
Investor’s Business Daily, Buffett yatırım stratejisine dayalı olarak hisse senetlerinden oluşan bir ekran oluşturdu.
IBD genel olarak Warren Buffett’ın kullandığından farklı bir hisse seçme stratejisi kullanır. Ancak, Buffett’a ait şirketler bazen IBD Liderler Listesi ve IBD 50 listesindeki en iyi büyüme hisseleri arasında bulunabilir.
